Charles M. Susskind, sócio-fundador da CMS Invest, destaca a importância da confiança e da educação financeira no dia a dia dos assessores de investimentos. Em uma entrevista no programa ‘Papo de Assessor’, ele ressalta a relevância de transmitir confiança por meio das atitudes diárias e da constante educação financeira aos clientes.
Susskind enfatiza a necessidade de educar os clientes sobre a curva de juros, apontando a falta de conhecimento nessa área, especialmente em momentos desafiadores como em 2024. Ele destaca o impacto significativo que o entendimento da curva de juros tem na carteira do cliente, ressaltando a importância de fornecer informações precisas e relevantes.
Além disso, Susskind ressalta a importância da construção de confiança e educação financeira a longo prazo. Ele enfatiza que a confiança não se conquista rapidamente, mas pode ser perdida em um instante. Para ele, errar faz parte do processo, e é fundamental para o aprendizado e crescimento financeiro.
O assessor destaca a necessidade de refazer conversas com os investidores, abordando temas como expectativas, estruturação de carteiras e a importância da educação financeira contínua. Ele ressalta que a educação financeira é um processo constante e essencial para garantir a segurança e o crescimento do patrimônio dos clientes.
