As ações da Hidrovias do Brasil (HBSA3) subiram mais de 5% nesta quarta-feira, após o anúncio de um aumento de capital de até R$1,2 bilhão. O movimento, antecipado por investidores, foi destacado pelos analistas do Itaú BBA, que ressaltaram a relevância da oferta e seu timing oportuno.
Segundo os analistas liderados por Daniel Gasparete, o aumento de capital permitirá à Hidrovias do Brasil impulsionar sua agenda de crescimento, especialmente por meio do Corredor Norte, ao mesmo tempo em que reduzirá preocupações relacionadas à alavancagem. A empresa, atuante no transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e serviços logísticos, anunciou a emissão de 600 milhões de ações ordinárias a R$2 cada, com a Ultra, acionista de referência, exercendo seu direito de preferência na totalidade.
Além disso, a empresa informou que o aumento de capital envolverá a emissão mínima de 400 milhões de novas ações, equivalente a R$800 milhões. Com essa movimentação, os analistas do Itaú BBA preveem que a dívida líquida sobre Ebitda da companhia poderá atingir até quatro vezes, considerando também a venda da operação de cabotagem. Essa projeção representa uma redução em relação ao nível de 6,6 vezes registrado no final de 2024, levando os analistas a afirmarem que ‘o pior pode ter ficado para trás‘.
No primeiro pregão após o feriado de Carnaval, por volta das 14h40, as ações da Hidrovias do Brasil estavam sendo negociadas a R$2,09, apresentando um aumento de 5,6%.
