A Alliança Saúde anunciou nesta segunda-feira um acordo para adquirir 100% das operações de diagnóstico por imagem e análises clínicas na cidade de São Paulo desenvolvidas pelo Centro de Ultrassonografia e Radiologia (Cura). A transação envolve a compra das ações de emissão do Cura, atualmente pertencentes à Refuá Participações. O valor base da aquisição é de aproximadamente R$30 milhões, com um pagamento diferido a ser iniciado um ano após o fechamento da transação e quitado em parcelas até o 36º mês após a conclusão do negócio.
Além disso, há uma parcela contingente (‘earn-out‘) a ser determinada com base no desempenho dos ativos da Cura após 36 meses do fechamento. A Alliança Saúde afirmou que a aquisição da marca Cura, com mais de 40 anos de existência, resultará em um aumento de cerca de R$80 milhões na receita operacional bruta da empresa. A operação visa expandir a capilaridade da Alliança Saúde em São Paulo, impulsionando a participação em análises clínicas e a capacidade de realizar exames de diagnóstico por imagem de alta complexidade.
Também permitirá a especialização no atendimento à saúde feminina, representando a primeira operação da empresa em São Paulo com essa característica, além de aumentar a receita de análises clínicas na capital paulista. A concretização do negócio está sujeita ao cumprimento de condições habituais, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a implementação de reestruturação societária envolvendo o Cura.
